Naše služby
Penzijní fondy? To zní nudně, víme. Ale realita je taková — co dnes nezařídíš, bolí tě později. My v Bezpečné Budoucnosti si říkáme, že tvoje stáří by mělo být o relaxu, ne oantal. Proto jsme tady. Pomáháme ti vybudovat si solid rezervu, která v 65 letech nebude nějaký vtip. Prostě peníze, které si budeš moct užít.
Každá služba má jasný plán, zkušený tým a důraz na spokojenost.
Služba 2
Sedneme si spolu a projdeme tvoju situaci úplně od začátku. Jaké máš příjmy, výdaje, kolik bys chtěl za 30 let. Pak ti řekneme, co reálně funguje a co je jen slib na papíru. Bez vykrucování, bez nadzdvihů.
- Analýza tvého aktuálního stavu
- Projekce příjmů a výdajů
- Individuální spořící plán
- Čtvrtletní revize a úpravy
Služba 1
My řídíme tvoje peníze. Sledujeme trhy, přizpůsobujeme portfolio, zajišťujeme rozumné rozhodnutí. Ty se jen podíváš do aplikace jednou za čas a vidíš, jak to roste. To je ono.
- Aktivní správa portfolia
- Diverzifikace podle rizika
- Pravidelné rebalancování
- Měsíční zprávy s výsledky
Služba 3
Není to stejné spořit v 30 a v 60. V 30 budeš agresivnější, protože máš čas. V 60 chceš stabilitu. My to víme a přizpůsobujeme to. Strategie se mění s tebou, ne proti tobě.
- Strategie 'Dynamická' pro mladší
- Strategie 'Vyvážená' pro střed cesty
- Strategie 'Konzervativní' před důchodem
- Automatické přeřazení dle věku
Služba 2
Zákon ti umožňuje spoustu věcí, o kterých ani nevíš. Odpisy, daňové úlevy, chytré časování výběrů. My to známe. Pomáháme ti ušetřit desetitisíce, které by ti jinak šly státu.
- Analýza daňových úlev
- Plánování výběrů ze fondů
- Optimalizace příspěvků
- Anuální daňový přehled
Služba 1
Co kdyby? Řešíme to. Invalidita, vážná nemoc, смrt v rodině — abys neztratil všechno, co ses tak chvíli budoval. Pojištění není sexy, ale když to potřebuješ, zachrání ti život.
- Rizikové pojištění s výběrem
- Pojištění invalidity
- Pojištění kritických nemocí
- Flexibilní výběr krytí
Služba 3
Chceš, aby peníze nešly státu, ale rodině? Máme na to řešení. Pojmenování dědiců, přenosy, právní záležitosti. Až se ti něco stane, všechno bude připravené a jasné.
- Právní nastavení dědictví
- Pojmenování příjemců
- Smluvní ochrana fondů
- Předání dědictví bez průtahů
Potřebujete individuální řešení?
Kontaktujte nás pro projednání vašich specifických požadavků.
Kontaktujte nás